در فارکس چه چیزی معامله می‌شود؟ + دارایی های معاملاتی فارکس

بازار فارکس (Forex) که از عبارت Foreign Exchange Market به‌معنای بازار مبادله ارزهای خارجی گرفته شده، یکی از بزرگ‌ترین و زنده‌ترین بازارهای مالی جهان است. برخلاف تصور برخی تازه‌واردان که فکر می‌کنند در این بازار فقط ارز کشورها معامله می‌شود، فارکس در واقع دروازه‌ای به یک دنیای وسیع از دارایی‌های مالی است که بخش عمده آن از طریق قراردادهای CFD در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. در ادامه با تمام ابزارهای قابل معامله در این بازار آشنا می‌شویم و آن‌ها را با نگاهی کاربردی بررسی می‌کنیم.

جفت ارزها (Currency Pairs)

جفت ارزها مهم‌ترین دارایی‌های فارکس و نقطه ورود بیشتر معامله‌گران هستند. مبنای معامله در این بازار همیشه خرید هم‌زمان یک ارز و فروش ارز دیگر است؛ یعنی شما ارزش نرخ برابری دو ارز را معامله می‌کنید. ارز اول را ارز پایه و ارز دوم را ارز مظنه می‌نامند.

جفت ارزها از نظر جایگاه در بازار به سه دسته تقسیم می‌شوند. جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY بیشترین نقدشوندگی را دارند. جفت ارزهای فرعی مانند EUR/GBP یا GBP/JPY فاقد دلار هستند اما همچنان پرمعامله‌اند. در نهایت، جفت ارزهای غیرمعمول مانند USD/TRY و USD/SGD ترکیبی از یک ارز معتبر و یک ارز اقتصاد نوظهور هستند و به‌دلیل اسپرد بالاتر و نوسان بیشتر، ریسک بیشتری دارند.

نکته مهم برای معامله‌گران این است که جفت ارزهای اصلی مناسب تحلیل و مدیریت ریسک‌اند، اما بازار برای کسانی که دنبال نوسان‌های تند هستند، جفت ارزهای اگزوتیک را هم فراهم کرده است.

کامودیتی‌ها (Commodity)

کامودیتی‌ها به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند:

• کالاهای سخت: مانند نفت و فلزات که از طبیعت استخراج می‌شوند
• کالاهای نرم: مانند گندم، قهوه و محصولات کشاورزی

این دارایی‌ها به دلیل نقش حیاتی در اقتصاد جهان، واکنش‌های سریعی نسبت به تورم، عرضه، تقاضا و تنش‌های سیاسی نشان می‌دهند.

فلزات گران‌بها مانند طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم از محبوب‌ترین دارایی‌های فارکس هستند. طلا (XAU/USD) یک دارایی امن سرمایه‌گذاران جهانی محسوب می‌شود و رابطه معکوس با دلار آمریکا دارد. نقره (XAG/USD) علاوه بر ارزش سرمایه‌ای، اهمیت صنعتی بالایی دارد و نسبت به طلا پرنوسان‌تر است. قیمت نقره معمولا تحت تاثیر تورم، سیاست‌های پولی، وضعیت دلار و همچنین تقاضای صنعتی بخصوص در حوزه انرژی‌های نو قرار می‌گیرد.

در حوزه انرژی، دارایی‌هایی مانند نفت برنت (UKOIL)، نفت غرب تگزاس (USOIL) و گاز طبیعی (XNG/USD) اهمیت بالایی دارند. سیاست‌های اوپک، جنگ‌ها، ذخایر استراتژیک و حتی آب‌وهوای جهانی می‌تواند قیمت آن‌ها را متحول کند.

محصولات کشاورزی نیز جایگاه مخصوصی دارند و برخلاف دارایی‌های مالی، به‌شدت وابسته به آب و هوا، تولیدات فصلی و سیاست‌های جهانی هستند.

شاخص‌ها (Indices)

شاخص‌های بورسی، تصویر کلی از وضعیت اقتصادی یک کشور یا یک بخش از بازار را نمایش می‌دهند. برخلاف سهام که تنها رفتار یک شرکت را نشان می‌دهد، شاخص‌ها دید گسترده‌تری ارائه می‌کنند و نشان‌دهنده عملکرد مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ هستند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران و معامله‌گران برای سنجش نبض اقتصاد یا احساسات غالب بازار ابتدا به سراغ شاخص‌ها می‌روند.

امروزه معامله شاخص‌ها در بازار فارکس به‌صورت CFD بسیار رایج شده است. با این روش، معامله‌گر به‌جای انتخاب یک سهام خاص، می‌تواند روی کل بازار یک کشور معامله کند. برای مثال، شاخص‌هایی مانند Dow Jones (US30)، S&P500 (SPX500) و NASDAQ 100 (NAS100) نمایانگر بورس آمریکا هستند، در حالی‌که DAX40 (GER40) نماینده اقتصاد آلمان و بازار بورس فرانکفورت است. این شاخص‌ها نسبت به اخبار اقتصادی، نرخ بهره و سیاست‌های کلان اقتصادی واکنش سریعی نشان می‌دهند.

برای بسیاری از معامله‌گران، شاخص‌ها جذاب‌تر از سهام تکی هستند؛ زیرا نوسانات آن‌ها قابل پیش بینی‌تر است و به‌جای وابستگی به عملکرد یک شرکت، تحت تاثیر کلیت اقتصاد قرار دارند.

مطالعه بیشتر: انواع معاملات در بازارهای مالی

سهام (Stocks)

سهام شرکت‌های بزرگ جهانی همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده‌اند، اما به لطف CFD در بازار فارکس، معامله‌گران خرد نیز می‌توانند به‌سادگی نوسانات قیمت سهام شرکت‌هایی مانند اپل، مایکروسافت، گوگل، آمازون و تسلا را معامله کنند. در این روش، شما مالک سهم واقعی نیستید، اما از اختلاف قیمت خرید و فروش سود یا زیان می‌گیرید. این ویژگی باعث شده معامله سهام در فارکس به‌عنوان مسیری سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر نسبت به بورس‌های سنتی شناخته شود.

ETFs

در کنار سهام، صندوق‌های قابل معامله بورسی یا ETFها نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. ETFها مجموعه‌ای از چند دارایی مانند سهام، کالا، شاخص یا اوراق قرضه هستند و به سرمایه‌گذار امکان می‌دهند بدون خرید جدا جدا دارایی‌ها، یک سبد متنوع داشته باشد. همین تنوع، ریسک را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری را هوشمندانه‌تر می‌کند.

معامله ETFها و سهام در قالب CFD، برای کسانی که به دنبال تنوع‌بخشی، مدیریت بهتر ریسک و استفاده از فرصت‌های کوتاه‌مدت هستند، یک گزینه جذاب محسوب می‌شود. همچنین امکان معامله دوطرفه و استفاده از اهرم مالی باعث می‌شود معامله‌گر بتواند حتی از اصلاح‌ها و سقوط‌های مقطعی بازار نیز فرصت بسازد و فقط منتظر رشد قیمت نماند.

ارز دیجیتال (CryptoCurrencies)

ارزهای دیجیتال به یکی از دارایی‌ها معاملاتی جذاب برای معامله‌گران فارکس تبدیل شده‌اند. محبوب‌ترین رمزارز جهان، بیت‌کوین (BTC) است که به‌عنوان «طلای دیجیتال» شناخته می‌شود و پس از آن آلت‌کوین‌هایی مانند اتریوم، ریپل، لایت‌کوین و کاردانو در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بروکرهای فارکس امکان معامله این دارایی‌ها را از طریق قراردادهای CFD فراهم کرده‌اند؛ به این معنا که معامله‌گر بدون نیاز به خرید و نگه‌داری رمزارز، فقط نوسانات قیمت آن را معامله می‌کند.

نوسانات شدید یکی از ویژگی‌های اصلی کریپتو است. این بازار در مقایسه با سایر دارایی‌ها واکنش سریع‌تری نسبت به اخبار، احساسات جمعی (Sentiment) و جریان سرمایه دارد. همین ویژگی باعث می‌شود فرصت‌های سودآوری زیادی برای معامله‌گران ایجاد شود، اما در عین حال ریسک ضرر نیز به‌مراتب بیشتر است. به همین دلیل کنترل هیجانات، مدیریت ریسک و داشتن استراتژی مشخص برای فعالیت در این بازار ضروری است.

مزیت معامله رمزارزها در قالب CFD این است که معامله‌گر می‌تواند در هر دو جهت بازار سود کسب کند؛ یعنی هم هنگام رشد قیمت پوزیشن خرید بگیرد و هم هنگام ریزش بازار، پوزیشن فروش باز کند. این موضوع باعث شده دنیای کریپتو از یک بازار سرمایه‌گذاری صرف به یک بازار جذاب برای معامله‌گری کوتاه‌مدت، نوسان‌گیری و اسکالپ تبدیل شود.

اوراق قرضه (Bonds)

اوراق قرضه دارایی های مالی با درآمد ثابت هستند که توسط دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ برای تامین مالی منتشر می‌شوند. در بازار فارکس، اوراق خزانه‌داری ایالات متحده مانند US10Y بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند. این اوراق به‌دلیل پشتوانه دولتی و پرداخت سود مشخص، از امن‌ترین دارایی‌های مالی جهان به حساب می‌آیند و نقش مهمی در سنجش انتظارات تورمی و وضعیت اقتصادی دارند.

در قالب CFD نیز امکان معامله اوراق قرضه وجود دارد و معامله‌گر می‌تواند از نوسانات قیمت این اوراق استفاده کند. قیمت اوراق و نرخ بهره رابطه‌ای معکوس دارند؛ زمانی که بانک‌های مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهند، معمولا قیمت اوراق کاهش می‌یابد و برعکس. بنابراین معامله روی اوراق قرضه به‌نوعی معامله روی سیاست‌های پولی و چشم‌انداز اقتصاد کلان محسوب می‌شود.

معامله‌گران بزرگ از اوراق قرضه نه فقط برای کسب سود، بلکه برای تحلیل رفتار بازار نیز استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، افزایش بازدهی اوراق نشان‌دهنده نگرانی بازار از تورم یا انتظار برای سیاست‌های انقباضی است.

مطالعه بیشتر: بازیگران فارکس چه کسانی هستند؟

CFD در فارکس

بخش بزرگی از معاملات امروز فارکس بر پایه CFD انجام می‌شود. CFD یا Contracts for Difference نوعی قرارداد مشتقه است که در آن معامله‌گر مالک واقعی دارایی پایه نمی‌شود و فقط بر اساس تفاوت قیمت ورود و خروج سود یا زیان می‌کند. این نوع معامله باعث شده دسترسی به بازارهای مختلف ساده‌تر شود؛ زیرا برای معامله طلا، نفت، سهام، شاخص، ارز دیجیتال یا حتی اوراق قرضه، دیگر نیازی به خرید فیزیکی یا باز کردن حساب بورسی در کشورهای مختلف نیست.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های CFD، امکان معامله دوطرفه و استفاده از لوریج است. این یعنی معامله‌گر می‌تواند هم از رشد قیمت سود ببرد و هم از ریزش آن. اهرم نیز به معامله‌گر اجازه می‌دهد با سرمایه بسیار کمتر، موقعیت معاملاتی بزرگ‌تری باز کند. البته این مزیت، در صورت نبود مدیریت سرمایه درست می‌تواند به همان میزان زیان را بزرگ‌تر کند. به دلیل همین ویژگی‌ها، CFD تبدیل به محبوب‌ترین روش معامله‌گری در فارکس شده است.

مزایا:

• امکان سود در هر دو جهت بازار
• نیاز به سرمایه کمتر نسبت به خرید مستقیم دارایی

معایب:

• استفاده افراطی از اهرم
• معامله بدون استراتژی و مدیریت ریسک

در فارکس چه چیزی معامله میشود به زبان ساده

بازار فارکس یک پلتفرم عظیم مالی است که از طریق بروکرها به معامله‌گران اجازه می‌دهد بروی جفت ارزها، فلزات، انرژی‌ها، محصولات کشاورزی، شاخص‌ها، سهام، ETFها، اوراق قرضه و رمزارزها معامله کنند. شناخت ویژگی، ریسک و رفتار هر دارایی، اولین شرط موفقیت در این بازار است. در واقع بازار فارکس شامل تمام دارایی های معاملاتی است و به راحتی می‌توانید از طریق آن روی نماد مورد نظر خود معامله انجام دهید.